过去一年,在美国证交所上市的中国企业数量和总市值均有所增加,尽管华盛顿方面努力将它们与美国资本隔离。
美国中国经济与安全审查委员会(China Economic and Security Review Commission)提交的一份国会报告显示,截至10月2日,在美国三大证交所――纳斯达克、纽约证交所和纽约证交所美国分部――上市的中国企业数量增加26%,至217家。
数据显示,自2019年9月以来,中概股总市值几乎翻了一番,达到2.2万亿美元。在此期间,标准普尔500指数上涨16%,道琼斯指数上涨6%。
尽管特朗普政府努力让资本市场与中国脱钩,但中国企业对美国资本以及美国人对中国企业的投资胃口不断增强。特朗普政府警告称,中国企业缺乏透明度可能增加它们的财务风险。
美国外交关系委员会(Council on Foreign Relations)国际经济主管Benn Steil表示:“美国政府和私营部门之间存在明显脱节。纳斯达克)和纽约证交所显然喜欢首次上市费和年度上市费。中国公司主要是想提高他们的品牌在美国的认知度。
“通过禁止中国企业在美国上市,我们肯定会损害这些品牌的知名度努力,但不会削弱它们的融资能力。”
到目前为止,中国企业的新股发行表现良好。
Dealogic的数据显示,截至周三,中国企业在美国首次公开募股(IPO)中筹资89.6亿美元,为去年同期26亿美元的三倍多。
今年8月,中国在线房地产经纪公司贝壳控股(KE Holdings)在纽约证券交易所融资21亿美元,这是自2018年以来中国企业在美国规模最大的IPO。此次发行定价为每股20美元,高于17至19美元的计划区间。
在特朗普政府寻求在贸易、技术和医疗供应之外与中国脱钩之际,金融市场是引爆点之一。
美国总统特朗普今年5月表示,他正在“非常强烈”地考虑要求在纽约上市的中国企业遵守美国会计准则。
5月20日,美国参议院通过了《控股外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act),取消了中国企业在美国证交所上市的资格。该法案于2019年3月首次提出,目前正在众议院等待通过。
该法案要求,寻求获得美国资金的公司,必须证明“它们不是由外国政府拥有或控制的”。它还要求外国公司提交审计报告,接受美国上市公司会计监督委员会(Public Company Accounting Oversight Board)的检查,否则连续3年不遵守规定的公司将被摘牌。美国上市公司会计监督委员会是一家非盈利机构,负责监督所有在美上市公司的审计。
今年8月,美国财政部长努钦将退市时间提前至2021年底。
如果它成为法律,中国公司将被要求遵守与国内上市公司相同的规则。十多年来,中国政府以国家安全为由,禁止中国企业将财务记录交给美国证券交易委员会(SEC)进行审计。
自该法规出台以来,寒蝉效应已经显现,阿里巴巴、京东和网易都在寻求在香港二次上市。
百胜中国(Yum China)开始在香港交易,该公司是中国最大的餐饮管理公司,经营着肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)等品牌。据报道,中国搜索引擎巨头百度正考虑从纳斯达克摘牌,转而在香港上市。
纽约失去了一些最着名的中国公司。8月下旬,金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group)选择在香港和上海两地进行首次公开募股(IPO),计划在300亿美元的估值中至少筹集10%的新股,这可能成为史上规模最大的IPO。
与此同时,美国政府加大了对中国企业上市的打击力度。
总统的金融市场工作组在8月份发布了一份报告,指定SEC处理中国企业的风险。美国证交会表示,它正准备提议收紧上市规则。
美国国务院已致信美国大学和学院的董事会,要求他们从中国控股的捐赠基金中撤资。
会计师事务所Marcum Bernstein & Pinchuk的Drew Bernstein表示:“由于知道形势可能恶化,而且大约一个月后就要举行大选,所以实际上市场活动加速了。”
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