SWIFT系统是金融报文传递系统,也是美国金融制裁的重要手段,短期内其在国际经贸中的地位不可动摇。
SWIFT是金融报文传递系统,其影响力高于CHIPS、Fedwire等清算结算系统。SWIFT系统负责金融信息流传递,CHIPS、Fedwire等负责美元资金流传递,其他货币也可接入SWIFT系统中,SWIFT系统影响力大于单一清算结算系统。
SWIFT系统主要被美国主导,成为美国进行金融制裁的重要手段。美国凭借美元的国际地位、纽约信息交换中心和“长臂管辖”制裁,将SWIFT变为其主导的、可用于金融制裁的手段。
SWIFT系统面临多重替代方案的挑战,但短期内主导地位不可动摇。对于SWIFT系统的替代方案包括欧盟的TIPS系统和INSTEX系统、中国的CIPS系统和俄罗斯的SPFS系统,以及数字货币,但目前SWIFT仍占据80%以上业务量,短期主导地位不可动摇。
以史为鉴:伊朗被剔出SWIFT对全球能源供给影响几何:
2012年3月份伊朗被剔除SWIFT系统,2013年伊朗原油出口量大跌42%,相当于2013年全球原油供应量的2.4%。
2016年初伊朗被恢复使用SWIFT系统,原油出口量大增78%,相当于2016年全球原油供给量的2.0%。
2018年11月伊朗再次被剔除SWIFT系统,2019年原油出口量大跌65%,相当于2019年全球原油供应量的2.6%。
欧洲经济对俄罗斯能源依赖度高,预计全面制裁俄罗斯银行的可能性较小,同时与能源交易密切相关的银行或交易指令受SWIFT制裁可能性较低,虽然对能源供给会有一定负面影响,但影响可能有限,但对小麦等农产品和镍等有色金属的冲击可能较大。在具体实施过程中预计可能采取两种方式,一种是以银行为单位进行制裁,只制裁与能源交易关联度较小的银行,而避开与能源交易密切相关的银行。另一种以产品指令为单位进行制裁:通过与SWIFT合作,尝试区别交易的产品,避开对与能源产品交易相关的指令。
俄乌战争和对俄SWIFT制裁将导致我国对俄乌贸易量下降,但经济总体影响有限,中俄能源合作可能加强,人民币国际化加速推进。俄乌战争和SWIFT制裁将削弱俄乌经济实力,从而降低与我国的贸易量,我国出口增速下滑,部分有色金属和农产品进口受阻影响产业链,但俄乌在我国贸易中占比较低,对经济总量影响有限。中俄能源合作在俄国和美欧冲突升级的预期下,可能持续加强。同时CIPS系统对SWIFT的替代使用,将加速人民币国际化进程。
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