根据世界黄金协会(WGC)的《2023年央行黄金储备调查》,各国央行仍然非常热衷于增加黄金储备,24%的央行表示计划在未来12个月内购买更多贵金属。
这项在2月7日至4月7日期间对59家央行进行的调查表示:“在央行黄金购买量达到历史高位之后,黄金继续被央行视为一种储备资产。”
对金融市场的担忧、对国内黄金产量的计划购买以及投资组合再平衡推动了额外的买盘。
调查指出:“这些结果是在地缘政治紧张局势持续的背景下得出的,乌克兰战争仍在继续,随之而来的是长期通胀和货币政策收紧对宏观经济的影响。”“美国和欧洲从2023年初开始的银行业危机加剧了这些担忧。”
央行喜欢黄金还因为它的历史地位、危机时期的表现、价值储存、通胀对冲属性,以及持续的地缘政治和系统性金融风险。
调查称:“黄金的‘历史地位’仍然是央行持有黄金的首要原因,77%的受访者表示这与央行持有黄金高度相关或在一定程度上相关。”“紧随其后的是黄金在危机时期的表现(74%)、长期保值/通胀对冲(74%)、有效的投资组合多元化(70%)和无违约风险(68%)。”
新兴市场和发达国家央行之间的分歧
总体而言,对黄金的看法仍然非常乐观,71%的受访者表示,未来12个月全球央行的黄金持有量将增加,而去年这一比例为61%。
但调查指出,新兴市场和发展中经济体(EMDE)与发达经济体对黄金配置的看法也存在越来越大的分歧。
当被问及黄金在全球储备中未来的份额时,68%的新兴市场经济体受访者认为黄金的份额将上升,而发达经济体的这一比例为38%。一小部分EMDE央行甚至表示,他们认为黄金在外汇储备中所占的比例将超过25%,这与去年的结果相比是一个重大转变,当时没有受访者表示会这样做。
最重要的是,自2008年全球金融危机以来主要的黄金买家——EMDE央行也对美元的未来更加悲观。58%的EMDE受访者认为美元在全球储备中的份额将下降,而发达经济体受访者中只有46%持此观点。
此外,只有20%的EMDE受访者表示,美元在全球外汇储备中的份额五年后将保持不变,而54%的发达经济体受访者持这一观点。
“随着其他国家在全球舞台上变得越来越重要,在美国的投资将比现在略少。这些市场经济体的透明度和流动性的提高也将有助于这一点,”世界黄金协会引用受访者的“精选评论”写道。“过去几十年的趋势是,各国的外汇储备多样化,减少对美元的依赖。许多央行一直在通过增加欧元、日元、人民币和黄金等其他货币的持有量,积极实现外汇储备多元化。”
EMDE国家认为,在地缘政治不确定的情况下,黄金发挥着战略作用。调查指出:“这种分歧几乎出现在持有黄金的每一个因素上,突显出这两个群体面临的不同经济和战略环境,这进一步转化为他们对黄金在其储备中所扮演角色的不同看法。”
“对制裁的担忧”被作为持有黄金的新应对选项,25%的EMDE国家表示担心,而发达经济体的这一比例为0%。
世界黄金协会补充称,所有EMDE央行都表示有兴趣建立国内黄金购买计划。
英国央行仍然是最受欢迎的黄金存放地点,35%的受访者将黄金存放在那里。该调查称:“国内黄金储备略有下降,35%的受访者将其作为黄金存放地,而去年这一比例为40%。”
去年,各国央行购买了创纪录数量的黄金,增加了黄金储备。在经济低迷和持续的去美元化趋势下,黄金被视为避险资产。
根据世界黄金协会的数据,今年第一季,各国央行的全球黄金储备增加了228吨,创下自2000年开始收集数据以来今年前三个月的纪录。
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