“你为什么需要‘60/40’投资组合策略,因为资金的60%用来做空债券,40%用来做空股票。”
罕见的股债同步下跌已经颠覆了传统的“60/40投资组合策略”,即将60%的资金分配给股票用于资本增值,将40%的资金分配给债券用于降低风险,导致投资者已经忍不住在推特上开始吐槽:
你为什么需要‘60/40’策略,因为资金的60%用来做空债券,40%用来做空股票。
而隔夜的股债行情仿佛再度印证了这个新一代投资策略。
美股三大指数悉数跌超2%,道指重挫近千点创近两年最大跌幅,已连跌四周。纳指和标普500指数分别创下3月14日和15日以来新低,刷新3月7日以来最大收盘跌幅。其中,Alphabet、Meta及奈飞所在的通信服务板块一周跌近8%。
同时债券市场也惨遭血洗。10年期美债收益率在亚市盘中曾接近2.97%至2.9698,逼近周三接近2.98%所创的2018年12月以来高位。而对利率更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾升破2.78%至2.7848%,连续两日创2018年12月以来盘中新高。
据彭博社报道称,面对美联储的“彻底转鹰”和主席鲍威尔迄今为止最激进的抑制通胀方式—在5月会议上加息50个基点“已摆在桌面上”,投资机构FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示:
你可以用三个字母来概括今天的市场:B-A-D......我的感觉是,投资者在美联储压力和收益之间摇摆不定,而今天似乎更关注美联储。
证券机构National Securities首席市场策略师Art Hogan指出,科技股是受创最严重的股票之一,因为利率上升对其估值构成压力。目前追踪通过与特殊目的收购公司(SPAC)表现的IPOX SPAC指数本周下跌超过3%,而一篮子新上市公司股价则下跌约10%。
Hogan在电话中表示:
我们拿回了收益率剧烈波动的旧剧本,当它们出现抛物线时,每个人都会退出风险资产,尤其是高增长资产。
此外,通常被视为“避险之王”的黄金也在昨日下跌超1.3%。
与此同时,美元强势上冲,周五美元兑所有其他10国集团货币都表现上涨,而澳元和新西兰元成为表现最差的发达市场货币。当下与过去12个月的最低水平相比,美元兑日元升值近20%,至近20年高点;兑欧元升值13%,至两年高位。
加拿大蒙特利尔银行(BMO)的欧洲外汇策略主管 Stephen Gallo认为:
全球经济增长正受到高通胀、部分新兴市场货币政策收紧以及地缘紧张局势的拖累,美元走势也反映出这个风险基调。
财富管理公司G Squared Private Wealth的创始合伙人兼首席投资官Victoria Greene表示,总体而言,市场正在消化众多不确定性:
这不是一个很好的前景......世界变得越来越小,我认为现在是时候进行防守了。
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