上周五晚间22:00,鲍威尔讲话开始,一开始强调:今年开始缩债是合适的。随后话锋转向,对就业市场的预期没有那么强。讲话未涉及缩债开始及结束的时间表。
在鲍威尔讲话前,美联储各地方联储行长的讲话极具鹰派,市场对鲍威尔的讲话鹰派的预期也更加强烈。在鲍威尔未提及缩债时间表且表达对就业预期没那么强后,出现预期与现实差,强预期的鹰派并未出现,短期风险偏好反弹,大类资产迅速反馈,黄金白银股市上涨,美元下跌……
鲍威尔本次会议未提及缩债时间表,将悬念留至9月利率决议,9月初的非农就业数据将成为重要的数据观察窗口。若继续如8月初那样超预期强劲,那么美联储大概率将在9月开始宣布缩债时间表;反之,大幅不及预期,将继续延迟。但是,如之前文章如讲,对于美联储货币政策的预期一个月一个月的向后推,节奏的变化不改变整个货币收紧的进程。
当然,作为紧盯美国就业这一滞后数据,美联储货币收紧的预期持续推进(不是这个月,就是下个月,一个月一个月的推吧)
因此,对于本次鲍威尔讲话,未提及缩债时间表,短期给了市场喘息之机,提振了市场风险偏好,利多风险资产,但预期力度和持续时间有限。现在8月底了,在短期消化鲍威尔讲话后,市场焦点将很快转向9月初的非农就业数据,时间点很近了……
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