华金证券拟A股IPO 辅导机构为中信证券

又一家小型券商即将登陆A股。3月24日，上海证监局在官网发布的消息显示，华金证券计划进行公开发行股票并接受上市辅导，辅导机构为中信证券，会计师事务所为普华永道，律所为广东信达律师事务所，辅导备案日期为3月20日。

3月26日，华金证券相关人士告诉记者，现在公司已经进入上市前静默期。

2019年9月，全面深化资本市场改革的“深改十二条”中提到：“支持优质券商创新提质，鼓励中小券商特色化精品化发展。”

作为小型券商的华金证券，其进行的财富管理转型亦值得关注。

总部位于上海陆家嘴的华金证券，成立于2000年9月，注册资本34.5亿元。

华金证券的前身是设立于2000年9月的上海久联证券；2005年3月，中国航天科工集团对其重组，更名为航天证券；2014年3月，珠海华发投资控股有限公司对其增资扩股，并在当年12月更名华金证券。2016年12月，公司完成股份制改制。

华金证券的控股股东为珠海铧创投资管理有限公司，持股比例为79.01%；而珠海铧创投资管理有限公司则是珠海市国资委全资的珠海华发集团的子公司。

根据上海证监局公布的备案报告，华金证券的上市辅导机构中信证券计划自3月20日备案之后，开始进行辅导工作。

中信证券负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；普华永道中天会计师事务所主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作；广东信达律师事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作。

中信证券已经委派了6人组成华金证券辅导工作小组，其中中信证券投行管委会高级副总裁程越为本次项目工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。

华金证券的辅导工作分为前期、中期和后期三个工作阶段。第一阶段的工作重点是摸底调查、汇总问题，全面形成具体的辅导方案并开始实施；第二阶段的工作重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以整改；第三阶段的工作重点在巩固辅导成果，进行考核评估，做好IPO申请文件的准备工作。

而在2019年，华金证券的高管团队进行了大面积变动，其中副总裁金葵华、副总裁尚理慧、副总裁胡旭，财务总监冯军、首席信息官张可可、监事会主席张晓强6名高管，均是在2019年任职。

2018年华金证券的总资产在全国98家券商中排在第82名，2019年华金证券的分类评级为“BBB级”。

值得关注的是，虽然华金证券是一家小型券商，但其投行和资管业务却具有特色。

华金证券的2018年年报显示，其2018年手续费及佣金净收入为2.4亿元，其中投行业务收入占比最高为1.6亿元，资管业务为3229万元，投资咨询业务为1297万元，经纪业务3145万元，占比只有13%。

2019年3月，华金证券推出“优+客户权益卡”会员模式。2019年10月，华金证券对上述权益进行升级，将原来只有一个价格档位增加到四个价格档位，分为白银卡、黄金卡、铂金卡和钻石卡，提供融合了券商的交易通道、资本中介、金融产品、服务产品的综合金融服务。

上述服务打破了券商基于证券账户服务的体系。此前华金证券相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示，客户没有在华金证券开立证券账户，也可以购买华金证券服务产品，并享受兑换服务产品的服务，打破了券商一直以来的服务边界。

前述负责人称，华金证券将依托股东珠海华发集团的资源，协同集团内部资源，如地产、物业、商场及租赁等服务，围绕客户的金融+生活打造用户金融服务生态圈，向客户提供更多的综合金融服务。

据了解，华金证券经纪业务的战略定位为立足O2O财富管理，为客户提供财富管理业务，近两年华金证券经纪业务一直在探索自身的财富管理之路。

2019年，华金证券已全面进行财富管理转型，优化组织架构，经纪条线在总部成立7个部门，分为中台及后台部门，其中零售财富管理部与互联网金融部作为中台部门，专注于公司财富管理转型。另外，华金证券还进行了调整人才结构、加大投入金融科技、丰富产品谱系等工作。

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