恒大的命运仍不明朗,但市场已不再那么担心任何可能的系统性冲击,为风险资产反弹留下空间,打压美元。今天,投资者应该密切关注美联储和欧洲央行官员的讲话。
以下是荷兰国际集团在本交易日(9月24日)对以下货币的分析:
美元:
本周初,人们极度担心恒大违约可能带来的影响,但随后股市和多数顺周期货币出现反弹。严格来说,这并不是因为市场排除了恒大违约的可能性,而是因为市场排除了恒大违约可能带来的系统性影响。尽管不清楚中国是否会为该公司提供直接支持以缓解危机,但中国人民银行一直在积极向金融系统注入现金,以避免流动性收缩。话虽如此,市场可能过于急于淡化恒大可能违约的影响,未来几天可能会看到更多回调。
外汇方面,随着风险情绪的好转,美元上行空间有限。更令人惊讶的是,当联邦公开市场委员会(FOMC)周三的声明强于预期时,美元很难得到支持。市场不愿意相信美联储加息的最新预测图似乎是主要原因。这种情况可能会持续下去,直到投资者看到强劲的经济数据。但在美国货币政策正常化的背景下,我们还是倾向于认为市场会以美元下跌。
就数据而言,今天是非常平静的一天,只有住房数据,但美联储官员将发表许多讲话。鲍威尔、克拉里达、梅斯特、乔治和博斯蒂克都将在不同的活动中发言。他们是否会再次强调就业数据的重要性,并提供更多关于裁员讨论的细节,这将是一个值得关注的部分。
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欧元:
本周的事件未能确定欧元兑美元的走势。昨日弱势美元为货币对提供支撑后,欧元/美元重回1.1700-1.1750区间。昨天疲软的采购经理人指数没有让欧元下跌,我们认为今天德国的IFO数据不会对外汇产生重大影响。投资者可能会更加关注欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)今天的讲话,但除非有任何特别令人惊讶的政策相关言论,否则欧元兑美元可能会在1.1710-1.1760的狭窄区间内企稳。
昨天,在德国大选前的最后一场电视辩论中,社会民主党的奥拉夫·舒尔茨(Olaf Scholz)和CDU的阿明·拉歇特(·拉歇特)在许多关键议题上表达了非常相似的观点,他们都强调需要加强欧盟的国际作用。目前,舒尔茨在最新的民意调查中领先2%,这似乎表明选举的结果可能是联盟谈判,对欧元的影响可能不会在下周立即显现。
磅:
在英国央行的鹰派惊喜之后,英镑昨日几乎收复了本周的所有失地:a)政策制定者承认,最近的一些事态发展强化了“适度加息”的理由;b)通货膨胀率可能达到4%以上;c)两名委员投票反对维持购债目标不变,引发提前加息的猜测。现在,英镑几乎完全吸收了2022年2月15个基点的加息。
然而,货币政策委员会似乎对通胀上升带来的实际威胁仍有分歧。考虑到英国经济未来几个月将面临的潜在风险,我们认为预计在2022年年中之前加息还为时过早。因此,我们认为英镑不会在今年剩余时间里持续受益。
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